“一币一别墅”的财富神话还在币圈广为流传,新投资者不断跃跃欲试。但实际上,这个小圈子已经形成了从矿机厂商到大矿主再到矿池的稳定的权力结构。

矿机的制造和销售、采矿、矿山建设和矿池。“矿圈”成为了区块链世界的另一种发家方式,矿机也成为了鲜为人知的“大生意”。

按照比特币发明者中本聪的愿景,理想的状态应该是“去中心化”,算力分散在世界各地。然而,与去中心化相反,矿池是绝对中心化的,越来越多的矿机接入矿池。

本文首发于南方周末

“如果投机币是一条不归路,那么投资矿机是一项既能赚钱又不会亏本的生意。收回成本只是时间问题。” 总经理钟曦算了一笔账,一台矿机一天赚200元。,120天收回成本,然后盈利。

2017年10月,除了主业之外,钟曦加入了挖矿大军,迅速成为了挖矿圈的大老板。他在江西、四川、贵州等地经营多个大型矿山。

事实上,这种“稳赚不亏”的生意,仍然依赖于币价的持续上涨。近两个月,比特币价格从1.5万美元跌至1万美元左右,甚至一度跌破6000美元,延长了矿机的退货周期。如果继续下跌,盈利将是不确定的。

比特币问世四年后,也就是2012年,可以量产的矿机出现了。在此之前,挖矿主要是一项私人活动,可以在家用电脑上完成。“那个时候,家里的电脑就是印钞机,每天可以挖出很多比特币。” 早年卖矿机的资深数字货币玩家黄士良向南方周末记者回忆。

矿机出现后,挖矿开始“社会化”,出现了矿场和矿池,挖矿成为一项集体工作。单个矿机由矿场托管,就像生产线上的工人一样。只要放在那里,每天都可以得到报酬。

矿机的制造和销售、采矿、矿山建设和矿池。“矿圈”成为了区块链世界的另一种发家方式,矿机也成为了鲜为人知的“大生意”。

中国已成为全球最大的矿机生产国。2012年以来,国内诞生了一批矿机厂商,比如生产烤猫矿机的,还有现在大名鼎鼎的比特大陆、嘉楠耘智、亿邦通讯等。在深圳华强北,也随处可见老外带着口译员询问矿机价格。

近日,比特大陆CEO詹克团在接受媒体采访时表示,这家创业公司成立仅4年,2017年营收约25亿美元。他们的蚂蚁矿机一直是币圈和矿工世界的硬通货。

和币圈一样,矿圈也需要信仰——坚信矿机的日常机械数学运算可以创造巨大的财富。

然而,与比特币提倡的“去中心化”相反,矿工的世界正在走向“中心化”。矿机卖家自建矿场,投资人购买矿机后,由卖家管理;而生产者建立自己的矿池并管理矿场。

这种“中心化”的过程,让矿圈的财富被少数人攫取。钟曦进入核心圈并不容易。

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“讨价还价”矿机

2018年2月3日下午,1994年出生的刘斌斌在深圳市南山区钟曦办公室,前来询问矿机市场。他计划购买500-1000台蚂蚁矿机。这是一个大订单。当时蚂蚁矿机S9的市场价格在17000元左右,500台850万元。

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在矿圈,很多矿工,尤其是大矿主,既有使用矿机挖矿,也有出售二手矿机的现象。钟曦就是这样。2017年12月,比特币价格大幅上涨,矿机走红。谁拥有矿机,谁就有发言权。

刘斌斌的生意最终没有谈妥。他希望能用14000元拿到货,离市场价还很远。然而,10天后,当他再次询问时,一台S9的价格已经超过了2万元。

矿机价格与币价成正比。当币价下跌时,矿机的价格也随之下跌。以蚂蚁矿机S9为例,最高位能卖到32000元。但是数字人民币需要挖矿是真的吗,不同于投币,矿机的价格必须是相对稳定的,不会像投币那样涨跌。

“货币的价格每天可能会下跌 30%。我之前一直在炒股票,我受不了了。矿机的起落幅度要小得多,速度要慢得多。” CEO丁洋2017年11月开始在华强北卖矿机数字人民币需要挖矿是真的吗,但他从不炒币。

在丁洋看来,如果炒币是赌博,那么炒矿机更像是炒股票。

他向南方周末记者解释说,炒币快进快出的时候,赌的是运气;矿工不是。矿机每天都会盈利,就像股票分红一样。使用一两年后,如果遇到牛市,也没关系。易手并卖个好价钱。

丁伟有一个公式,可以计算出矿机应有的市场价格,即矿机日收益×投资回收期。目前市场对投资回收期的估计在 120-180 天之间。

“按照这个公式,一台S9矿机的市场价格应该在12000元左右,实际价格确实高于预期价格。” 丁阳说道。不过,这也是可以理解的,就像很多股票的价格明显高于其真实价值一样。

三个月前,媒体的报道再次将深圳华强北带入了人们的视线。据媒体报道,当时华强北的矿机生意红火,连路边的律师都把口号从“手机、电脑”改为“矿机、矿机”。

但很快,市场就变得冷清了。尤其是几年前,问矿机的人明显少了。除了春节,当时币价太低,新投资者不敢入局。矿机持有者囤积货物,不愿低价出售。.

在币价下跌的日子里,很多人看到了抄底的机会。然而,买底部并不容易。刘斌斌有这种感觉。他从来没有遇到过可以给他运送大量货物的老板。只有少数渴望套现的人愿意先给他提供少量矿机。

在传统市场上,很少有类型的设备能像矿机一样“炒”出来——进入市场后,价格受新旧影响较小,但会在炒家的热情和涨跌中上下波动货币价格。即使是使用了一年的旧机器,再次出售时也比购买时更贵。

这可能与矿机的销售模式有关。矿机是期货。买家需要为刚刚上市的矿机付费。制造商只会在一个月或更长时间后发货。目前,知名矿机厂商,如比特大陆、嘉楠耘智、亿邦通讯等都是通过这种方式销售矿机的。

“我买矿机的时候价格是25000,到货的时候价格降到了20000,卖家肯定不愿意低价卖出,他们只会等价格上涨再卖出。” ” 丁阳说道。

此外,比特大陆一位内部人士向南方周末记者介绍,目前矿机厂商大多采用“直销”模式,不设立经销商和门店,直接在网上销售。“厂家只会给出一个出厂价,进入市场后,价格不再管控。” 那人说。

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矿机过去

和币圈一样,矿圈基本处于一种“原始状态”——买卖之间,是一种简单的货币交易。只要你有钱有实力,你可以从生产商,甚至个人那里购买矿机。两者都可以成为制造商的主要客户。

2017年8月,全球三大矿机制造商嘉楠耘智申请新三板上市,并在招股书中透露了一个“秘密”。从 2017 年 1 月到 4 月,其前五名客户中有四个是“个人”。

这四个人拿货的比例占他们总销售额的31.45%。唯一的企业客户,排名第四,占比仅4.93%。2016年前五名客户中,前三位为“个人”,占全部销售额的33.01%。

这也意味着挖矿机会直接卖给“个人”,但要么转卖,要么用于挖矿,这是未知的。

比特币的初始价格为0.0076 美元,这是根据当时开采一个比特币所消耗的电力计算的,这也是比特币的原始产值。中本聪在撰写白皮书时解释说,CPU 时间和功耗是生产比特币所需的资源。

白皮书规定每天可挖出的比特币数量不变,这个数字每4年减半,直到2040年挖出2100万个比特币。 后来币价上涨,挖矿竞争变得激烈,只有提供更多计算能力的矿工才能挖出当时的比特币。

就像淘金热一样,当发现金矿时,人们就会想到更新他们的设备。2010年以后,显卡性能更高的挖矿开始取代CPU挖矿成为主流。

2012 年 11 月 28 日,比特币首次减半。许多矿工开始意识到升级设备的紧迫性。如果他们想从那天有限的硬币中挖掘更多,他们必须让设备更先进。

根据很多比特币社区的记录,当时国内外一些比特币爱好者开始研发专业矿机。最终,“烤猫”和“南瓜张”两个人赢得了比赛。这位年轻的中国人毕业于中国科学技术大学和北京航空航天大学少年班。

他们开发的ASIC(集成电路)矿机的计算能力是显卡的一千倍。当时一台矿机一天可以挖十几个比特币,是核武器式的升级。

“南瓜张”,本名张南更,后来创办了嘉楠耘智,成为了币圈和矿业界的佼佼者。2017年年中,公司申请新三板挂牌。

“烤猫”成为币圈一大未解之谜。据《金融世界》报道,在鼎盛时期,“烤猫”矿机一度占全网算力的30%。然而,到2013年10月,烤猫矿机在研发上遇到瓶颈,未能及时生产出二代芯片,被竞争对手比特大陆和嘉楠耘智赶上,而烤猫矿机也开始下降。

2015年,烤猫消失了,至今仍是个谜。没有人知道他是否还在世上,对于他失踪的原因,众说纷纭。与此同时,越来越多的人开始忘记他的真名——蒋心宇。

资深数字货币玩家黄世良曾在烤猫公司工作,熟悉烤猫。他也见证了矿机的繁荣。

回顾那段激动人心的过去,黄士良认为,矿机的出现是一种必然的数字货币。当人们意识到比特币的价值时,总会有天才在生产效率上做出质的飞跃。“机械化肯定会取代人工操作。”

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中国最大的矿机公司为何诞生?丁洋说,这可能是运气。在当时竞争激烈的“军备竞赛”中,谁先有技术突破就走红。

3

我的“私募”

当专业的矿机进入矿工世界时,挖矿就变成了真正的大生意。

如果投机是低门槛的事情,几百块钱就能入市,那么挖矿就是高门槛的行业。一台矿机的价格至少要2万元。要在这个圈子里有一席之地,你需要足够的资金。

从2017年10月开始接触矿机业务的钟曦,通过“资本运作”迅速成为深圳的新矿工,并参与了江西、贵州几座大型矿山的运营。而他的商业经验是在矿山进行“私募股权”。

“我朋友刚自己买了几十套,不到三个月就还清了。后来我们评估了一下,发现没有比这个投资回报率更高的了。” 钟曦说,他朋友这次投资成功的案例在朋友圈迅速传开。

他们想把自己的生意做大,就在朋友之间进行“私募”,每个人都出几十万或几百万股开一个矿场。大家的积极性非常高,一期募集到的资金超预期30%。二期募资规模达到一期5倍以上。

募集资金主要用于购买矿机和矿场。所谓矿场,就是建一个大型IDC机房,里面会提供矿机的位置,排风系统,以及必不可少的电源。由于矿机噪音大、排气量大,大部分矿机都在矿井中运行。

南方周末记者在采访中发现,不少矿机卖家不仅卖矿机,还拥有自己的矿场。当矿工从他们那里购买矿机时,他们会建议矿工将矿机放在自己的矿场中进行托管。

矿工付款后,卖方将矿机直接运送到自己​​的矿场,然后根据矿机的算力将分红分配给矿工。

该矿是食物链上游的重要场所。他们主要通过收取托管费和电费来盈利。在市场上,矿机托管一台矿机,平均每月要向矿场缴纳500元左右的费用。而一台矿机(以蚂蚁S9为例),币价1万美元,月收入4000元左右。

由于矿井大多建在水电站附近,水电站的电直接接入,电价很低。但他们收取的电费是根据市场价格收取的。对于矿山来说,每月的电费是一笔不小的收入。

丁洋有自己的矿场。他告诉南方周末记者,他们的矿场不收取托管费,只收取每天消耗的电费。一台矿机一个月可以充600元左右的电费。

“其实,矿场最赚钱的不是这些,而是​​‘隐身’。” 一位不愿透露姓名的矿主向南方周末记者讲述了其中的奥秘。例如,矿场将私下提供矿场。机器多开几个程序去挖其他币种,但是只给矿工算一种币种的钱。

这几乎是矿圈公开的秘密。矿机无处安放,只能托管在矿场。即使发现算力被盗,矿工也无计可施。

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然而,开矿并不是一件容易的事。有媒体援引行业网站 Digiconomist 的数据称,采矿业已占全球电力消耗总量的0. 17%。除了资金充足,电力资源是最大的制约因素。

“未来矿山的竞争将集中在水电站上,谁拥有水电站,谁就拥有了建设矿山的主动权。” 钟曦说。矿井一般是靠水建的。国内矿山大多分布在四川、贵州、内蒙古、湖北、新疆等地,水电站闲置较多。

2018年2月3日,刘斌斌来到钟曦询问矿机市场时,钟曦问道:“你买这么多矿机,你有水电站吗?” 刘斌斌的回答是他的朋友在湖北宜昌有一个。可以利用闲置的水电站。

▲2016年9月27日,在四川某矿山,机器运行时使用一排风扇散热。(视觉中国/图片)

4

算力的“中心化”

矿场的主要功能是为分散的矿机提供操作场所。但真正起到整合作用的,是“矿池”。

所谓的“矿池”可以简单理解为“合作挖矿”。矿工和矿场将算力交给矿池,矿池是唯一接入数字货币网络进行挖矿的地址,然后根据矿机的算力将分红分配给矿工。

矿池的历史比矿机的历史更长。2010 年 11 月,出现了一个名为 Slush 的矿池。其官网至今仍写着“全球第一矿池”。这个称号也是币圈认可的。与矿场相比,矿池的建设需要一定的技术,门槛也相对较高。

国内某知名矿池负责人向南方周末记者解释了矿池的原理。他将挖矿比作买彩票。自己挖的话,中奖概率很不稳定。也许你今天赢了 100,000,但在接下来的六个月里不会。

“把买彩票的人聚集在一起,统一买。不管是谁,都是按照钱的比例分的。在币圈,矿池就起到了这个作用。” 负责人说。

将矿机连接到矿池并不复杂。根据各大矿池的操作指南,通常只需几步即可完成,然后您就可以根据您提供的算力从矿池中获得收益。矿机就像站在生产线上的工人,每天领取固定工资。

一个拥有巨大算力和众多矿机的矿池,在币圈和矿圈拥有绝对的话语权。例如,如果你想发行一种新的数字货币或主导比特币分叉,你一般都需要得到矿池的支持。没有矿池的支持,没有人会挖新币,这是没有意义的。

此外,当抢手的新币问世时,矿池还可以利用手头的矿工快速打包,抢先抢购这些新币。

2017年6月,SNT和EOS两大代币发行时,南方周末记者见证了矿池抢购代币的场景。由于投资者太多,很多个人投资者无法将资金投入到指定位置,但矿池负责人可以轻松完成这一操作。

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按照比特币发明者中本聪的愿景,理想的状态应该是“去中心化”,算力分散在世界各地。然而,与去中心化相反,矿池是绝对中心化的,越来越多的矿机接入矿池。

2018 年 1 月 18 日,康奈尔大学计算机教授 Emin Yun Silash 等五人共同撰写了一篇论文,指出了比特币和以太坊两大数字货币背后隐藏的权力结构。矿场过于集中,比特币50%的算力被四大矿池控制。

其实这个问题一直存在。四年前,以太坊创始人 Vtalik 在撰写以太坊白皮书时注意到了这个问题。他写道:“这个问题可以说非常严重。在撰写本文时,最大的两个矿池间接控制了全网约 50% 的算力。”

直到今天,这个问题还没有得到解决。一位以太坊白皮书的早期翻译者无奈地对南方周末记者表示:“这不是技术问题,而是人的问题。”

5

隐性权力结构

在矿圈中,食物链的顶端是矿机厂商。目前,公认的三大矿机厂商均位于中国。他们通过矿机的生产和销售,获得大量利润,同时参与矿场和矿池的建设,在整个币圈拥有话语权。

蚂蚁矿池是世界上最大的两个矿池。其算力占全网算力的17%。但据工商资料显示,该矿池是由比特大陆创立的;嘉楠耘智的几位投资人,也是一位投资人,后者拥有自己的矿池Hash和挖矿平台,但矿池已于2017年底停止运营。

亿邦通信在内蒙古呼和浩特、乌海、新疆准东经济开发区成立了3家区块链公司。亿邦通信的销售人员向南方周末记者介绍,他们在这三个地方都有矿场和矿场,但这些矿场都已经满负荷运转,没有空间容纳新的矿机。

“我们正在俄罗斯伊尔库茨克建设一座新矿,那里的电力成本要低得多,而且可以在那里托管新的矿机,”该人士说。

在矿机厂商之上,是芯片巨头的收获。“矿机的核心技术在芯片上,谁有矿机芯片,谁就可以生产更多的矿机。” 丁洋告诉南方周末记者,芯片主要掌握在台积电、英伟达、AMD等几家巨头厂商手中。等待。

自2015年以来,台积电一直是嘉楠耘智最大的芯片供应商。2015年,嘉南至智从台积电采购的芯片占嘉南至智全部采购量的69.62%。此后,这一数据一直保持在60%左右。嘉楠耘智的大部分利润都是由台积电赚来的。

2018年1月18日,在台积电第四季度财报发布会上,董事长张忠谋表示,虽然今年移动业务前景疲软,但公司营收仍将增长10%-15%,是关键因素之一一是对持续稳健的加密货币挖矿的芯片需求。

在矿机厂商之下,还隐藏着另一种权力结构。嘉楠耘智在2017年招股说明书中透露了这个秘密。2017年前四个月,嘉楠耘智的前五名客户中,有四个是“个人”。公开资料显示,其中三人是币圈知名的“手腕”。

第一个大客户吴刚是第一批矿工,后来创立了拥有全球十大矿池之一的好比特币;第二大客户林志鹏是小强矿机创始人,很早就从事矿机生产。销售,其第六大客户谢维琴,一直是合作关系;第三大客户王晋创办币圈资讯网站Bitbang。

这些大客户都不是纯矿工,在币圈都有自己的影响力。机械操作的矿机在给他们带来好处的同时,也带来了话语权。

据比特大陆内部人士透露,比特大陆的大部分大客户也是币圈大佬。不过,比特大陆官方拒绝了南方周末记者的采访。公司公关部回应称,因与客户签订了保密协议,不方便透露内容。

“一币一别墅”的财富神话还在币圈广为流传,新投资者不断跃跃欲试。但实际上,这个小圈子已经形成了从矿机厂商到大矿主再到矿池的稳定的权力结构。

大多数新进入者只能收获“韭菜”。

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